Огляд ринку України від компанії Спайк брокерс

Станом на 4 вересня в Україні зібрано 28,8 млн т зернових та олійних культур (29,1 млн т на цю дату торік), зокрема: пшениці – 21,9 (21,8) млн т, ячменю – 5,3 (5,5) млн т, ріпаку – 3,2 (3,4) млн т, соняшника – 0,208 (1,4) млн т, сої – 135 тис т.

Експорт агропродукції у серпні зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року з 4,7 до 3,7 млн т, зокрема: пшениці – з 2,2 до 2 млн т, ріпаку – з 794 до 519 тис т, кукурудзи – з 645 до 229 тис т, ячменю – з 469 до 323 тис т, сої – з 207 до 205 тис т.

Збирання кукурудзи в Україні, як і очікувалося, почалося із запізненням, і станом на 5 вересня намолочено лише 1,5 тис т (порівняно з 460 тис т на цю дату торік). Тож серпневий експорт став історично низьким.

Ціни на спот з поставкою у порт складають 205-215 $/т, а за поставки протягом 10 днів пропонується премія. Активізувався зовнішній попит. В Італії за тиждень ціни виросли на 2-3 €/т до 220 €/т FCA Равенна / Венеція. За українську кукурудзу з поставкою євровагонами на західний кордон у жовтні – грудні італійські покупці пропонують 185 €/т. У Північній Європі, де урожай кукурудзи більший, ціни складають 190-200 €/т.  

Збирання пшениці в Україні майже завершене, і ринок балансує попит та пропозицію. Ціни на продовольчу пшеницю падають під тиском збільшення пропозиції з боку основних виробників північної півкулі, тоді як ціни на фуражну пшеницю підтримує затримка збирання кукурудзи. Переробники активно купують продовольчу пшеницю в межах річного попиту (до 7 млн т), формуючи запаси на 3-5 місяців, та пропонують за якісне зерно з клейковиною понад 20% та білком 11,5% премію у 5 $/т порівняно з експортерами.

Станом на 4 вересня в Україні зібрано лише 208 тис т соняшника (1,4 млн т торік). Через це протягом тижня ціни на нього виросли з 670 до 680 $/т з доставкою на завод. Ціни на соняшникову олію після тривалого зростання почали падати, попри дефіцит пропозицій на світовому ринку по поставки у вересні – жовтні. У портах Північної Європи за соняшникову олію з поставкою у вересні пропонують 1350-1400 $/т, у жовтні – грудні – 1260-1300 $/т, у січні – березні – 1220-1250 $/т. Трейдери активно купують олію з пізньою поставкою в очікуванні зростання цін.

Експорт ріпаку з України зупинився. Трейдери в очікуванні введення експортних мит ще з серпня купували ріпак виключно у виробників, але це їх не врятувало, оскільки митниця 4 вересня анулювала всі періодичні митні декларації, зокрема й від виробників, що мали бути звільнені від мита. Відсутність механізму підтвердження власного виробництва товару змушує аграріїв платити 10% мита до часу встановлення походження. Через недосконалість законодавства трейдери несуть збитки від простоїв суден, поки бізнес та влада ведуть переговори. Ситуацією скористалися переробники, які за тиждень знизили ціни з 600 $/т до 585 $/т, оскільки аграрії щонайменше місяць не матимуть альтернатив для збуту ріпаку, поки не зміниться законодавство. Експортні ціни на ріпак за тиждень впали на 15-20 $/т до 520-530 $/т, а на ріпакову олію – на 30 $/т до 1050-1060 €/т FOB північні порти.

Експортні ціни на сою з поставкою у жовтні – листопаді виросли до 396-400 $/т на СРТ-порт, тоді як переробники знизили ціни на жовтневі поставки на 10 $/т до 435-440 $/т з ПДВ. Наразі темпи збирання сої на 1 млн т поступаються торішнім. Ціни на соєву олію протягом тижня залишалися на рівні 1090-1105 €/т FCA Hamburg.