Обзор рынка Украины от компании Спайк Брокерс

По состоянию на 4 сентября в Украине собрано 28,8 млн т зерновых и масличных культур (29,1 млн т на эту дату в прошлом году), в частности: пшеницы – 21,9 (21,8) млн т, ячменя – 5,3 (5,5) млн т, рапса – 3,2 (3,4) млн т, подсолнечника - 0,208 (1,4) млн т, сои – 135 тыс т.

 

Экспорт агропродукции в августе уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с 4,7 до 3,7 млн т, в частности: пшеницы – с 2,2 до 2 млн т, рапса – с 794 до 519 тыс т, кукурузы – с 645 до 229 тыс т, ячменя – с 469 до 323 тыс т, сои - с 207 до 205 тыс т.

 

Уборка кукурузы в Украине, как и ожидалось, началась с опозданием, и по состоянию на 5 сентября намолочено всего 1,5 тыс. т (по сравнению с 460 тыс. тонн на эту дату в прошлом году). Так что августовский экспорт стал исторически низким.

 

Цены на спот с поставкой в порт составляют 205-215 $/т, а за поставки в течение 10 дней предлагается премия. Активизировался внешний спрос. В Италии за неделю цены выросли на 2-3 €/т до 220 €/т FCA Равенна/Венеция. За украинскую кукурузу с поставкой евровагонами на западную границу в октябре – декабрьские итальянские покупатели предлагают 185 €/т. В Северной Европе, где урожай кукурузы больше, цены составляют 190-200 €/т.

 

Уборка пшеницы в Украине почти завершена, и рынок балансирует спрос и предложение. Цены на продовольственную пшеницу падают под давлением увеличения предложения со стороны основных производителей северного полушария, в то время как цены на фуражную пшеницу поддерживает задержка уборки кукурузы. Переработчики активно покупают продовольственную пшеницу в пределах годового спроса (до 7 млн т), формируя запасы на 3-5 месяцев, и предлагают за качественное зерно с клейковиной более 20% и белком 11,5% премию в 5 $/т по сравнению с экспортерами.

 

По состоянию на 4 сентября в Украине собрано всего 208 тыс. т подсолнечника (1,4 млн т в прошлом году). Поэтому в течение недели цены на него выросли с 670 до 680 $/т с доставкой на завод. Цены на подсолнечное масло после продолжительного роста начали падать, несмотря на дефицит предложений на мировом рынке на поставки в сентябре – октябре. В портах Северной Европы за подсолнечное масло с поставкой в сентябре предлагают 1350-1400 $/т, в октябре – декабре – 1260-1300 $/т, в январе – марте – 1220-1250 $/т. Трейдеры активно покупают масло с поздней поставкой в ожидании роста цен.

 

Экспорт рапса из Украины остановился. Трейдеры в ожидании введения экспортных пошлин еще с августа покупали рапс исключительно у производителей, но это их не спасло, поскольку таможня 4 сентября аннулировала все периодические таможенные декларации, в том числе от производителей, которые должны быть освобождены от пошлин. Отсутствие механизма подтверждения собственного производства товара заставляет аграриев платить 10% пошлины до установления происхождения. Из-за несовершенства законодательства трейдеры несут убытки от простоев судов, пока бизнес и власти ведут переговоры. Ситуацией воспользовались переработчики, которые за неделю снизили цены с 600 $/т до 585 $/т, поскольку аграрии минимум месяц не будут иметь альтернатив для сбыта рапса, пока не изменится законодательство. Экспортные цены на рапс за неделю упали на 15-20 $/т до 520-530 $/т, а на рапсовое масло – на 30 $/т до 1050-1060 €/т FOB северные порты.

 

Экспортные цены на сою с поставкой в октябре – ноябре выросли до 396-400 $/т на СРТ-порт, в то время как переработчики снизили цены на октябрьские поставки на 10 $/т до 435-440 $/т с НДС. В настоящее время темпы уборки сои на 1 млн т уступают прошлогодним. Цены на соевое масло в течение недели оставались на уровне 1090-1105 €/т FCA Hamburg.