Новая волна страха снизила фондовые индексы США на 1,2-1,4% и обвалила цены криптовалют на 15% за день

Опасения рецессии в США, где уже наблюдается падение рынка труда, новой волной прошли по Уолл-стрит. Повышение индекса страха повлекло за собой распродажу акций, что привело к снижению цен и провоцирует делеверидж - продажа купленных взаймы позиций, которых только на рынке акций США насчитывается более 1,2 трлн$. На этот раз больше всего продавали компании с малой капитализацией.

Распродажа акций технологических компаний началась на фоне заявлений о значительном сокращении рабочих мест и слабом рынке труда США, а также опасения того, что акции рынка ИИ компаний сильно переоценены.

В четверг индекс S&P 500 снизился на 1,23%, индекс Dow Jones Industrials – на 1,2%, а Nasdaq 100 – на 1,38% после того, как некоторые зарубежные фондовые рынки закрыли торги снижением. Так, Euro Stoxx 50 упал на 0,75%, китайский Shanghai Composite – на 0,64%, японский Nikkei Stock 225 – на 0,88%.

Фондовые индексы продолжили распродажу, причем S&P 500 упал до 1,5-месячного минимума, а Nasdaq 100 – до 2,5-месячного минимума.

Криптовалюты биткоин и эфир за вчера упали на 14-15% до самого низкого за 1,2 уровня, потеряв 50% стоимости от максимальных значений, достигнутых в прошлом году.

Показатели рынка труда США:

Challenger Job Cuts (Jan) = 108,435 тыс. против предыдущих = 35,553 тыс. Увольнения в США в январе выросли до 17-летнего максимума +205% (месяц до месяца).

Открытие новых рабочих мест – JOLTS Job Openings (Jan) упал до 5,25-летнего минимума 6.542 млн (ожидалось 7.200 млн, предыдущий 6.928 млн).

Начальные заявки на пособие по безработице выросли до 8-недельного максимума 231 тыс. (ожидалось 212 тыс., ранее 209 тыс.)

Текущие заявки на пособие по безработице = 1,844 млн (оч.1,850 млн, ранее 1,827 млн).

В четверг курс биткойна упал до 63000$, что составляет 50% от рекордного уровня, достигнутого в октябре, а курс эфира – до 1900$, что привело к обвалу акций спекулятивных компаний, игравших на повышенные курса криптовалют.

Криптовалютные рынки 6 октября достигли рекордно высокой рыночной капитализации в 4,3 трлн$, но сегодня их стоимость составляет лишь 2,3 трлн$, то есть за 4 месяца они потеряли 2 трлн$ рыночной капитализации или ~46% от общей стоимости.

Акции компании MicroStrategy Майкла Сейлора, которая кукупировала биткоины и брала кредиты под залог своих акций, упали на 80% и имеют около 6,5 млрд $ нереализованных убытков на биткойне. Компания Bitmine Тома Ли имеет почти 8 млрд $ нереализованных убытков на Ethereum.

Настроение на рынках криптовалюты остается пессимистическим, поскольку цена биткойна еще НИКОГДА не падала ниже себестоимости (энергозатрат) его добычи и поддержки, которая сейчас составляет около 58 740$. Если цена биткоина упадет ниже этого уровня, то начнут банкротить майнинговые фермы, поддерживающие работу самого блокчейна.

Огромные потери инвесторов после спекулятивного роста цен на драгоценные металлы и криптовалюту уменьшают спекулятивный капитал, поэтому следует ожидать меньшей волатильности котировок на сг товары в ближайшие месяцы.