FAS USDA прогнозирует дальнейшее сокращение спроса на американскую сою со стороны Китая

В разгар торговой войны с США в Китае разрабатывают специальную программу поставок сои из Бралилии «Soy China», учитывающую китайские стандарты устойчивости и качества продукции. Она предусматривает эксклюзивную модель производства сои, отвечающую стандартам импорта КНР, в частности, экологическим и социальным критериям. Вдохновила на ее создание система "Boi China", в рамках которой Бразилия выращивает говядину в соответствии со стандартами КНР.

В 2024 г. почти 71% импортируемой Китаем сои было приобретено в Бразилии, и эта доля выросла бы, если бы Бразилия выращивала сорта, адаптированные к китайским стандартам.

Инициатива Soy China свидетельствует о попытке согласовать экспортную стратегию Бразилии с потребностями аграрной отрасли КНР. Бразилия уже считает Китай приоритетным покупателем своей сои, а новая инициатива может институционализировать производство сои исключительно для Китая, пытающегося расширить свое влияние на аграрных рынках Южной Америки.

Китайские импортеры уже законтрактовали в Южной Америке 8 млн т сои с поставкой в сентябре, что давит на рынок США на фоне потери рынка Китая.

По прогнозу FAS USDA, импорт сои в Китай в 2024/25 МГ будет меньше, чем рекордный показатель 2023/24 МГ (112,2 млн т). А производство сои в 2025/26 МГ сократится по сравнению с предыдущим сезоном до 19,8 млн т из-за резкого снижения цен на сою для китайских фермеров. В то же время потребление сои в 2025/26 МГ вырастет по сравнению с предыдущим сезоном со 122 до 124,4 млн т. В целом за последние 20 лет спрос на сою в Китае рос в среднем на 4,6 млн т в год, но эта тенденция может остановиться на фоне определенных рыночных и политических факторов, в частности замедления экономики и правительственных мер по сокращению спроса на соевый шрот.

Ожидается, что в 2025/26 МГ объем переработки сои в КНР вырастет по сравнению с предыдущим сезоном на 2% до 101 млн т благодаря постепенному восстановлению спроса на корма, а потребление сои в продовольствии достигнет 17,5 млн т. Импорт вырастет на 1,9% до 106 млн т, но в дальнейшем начнет сокращаться из-за уменшения спрса на соевый шрот.

Согласно опубликованному в апреле докладу «Сельскохозяйственные перспективы Китая в 2025-2034 годах», Китай ожидает, что к 2034 г. объем производства сельхозкультур достигнет 753 млн т, площади сева – 119 млн га, а урожайность вырастет на 7,8% до 6,3 т/га благодаря использованию высокоурожайных и стрессоустойчивых сортов и продвижению новых технологий. В течение 10 лет импорт сои сократится до 79,03 млн. т, поскольку урожайность вырастет до 2,78 т/га, а производство будет увеличиваться в среднем на 5,3% в год.

Импорт пшеницы и кукурузы также уменьшится, и общий импорт зерна к 2034 г. сократится до 113 млн т, что будет соответствовать среднему годовому сокращению на 3,1%. По данным отчета, торговлю ожидают структурные изменения, в частности, будет улучшена диверсификация источников импорта.