Вчорашнє падіння цін на нафту на 15-18% стало найбільшим з часів пандемії COVID та сильно вплинуло на котирування рослинних олій та пшениці

Оголошення про припинення вогню та початок переговорів між США та Іраном вчора призвело до історичного падіння цін на нафту. Червневі ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 15% до 95 $/барель (+35% з початку війни), а травневі ф’ючерси на американську нафту WTI - на 20% до 94,2 $/барель (+45% з початку війни).

Проте вже надвечір ціни виросли на 2-3 $/барель на тлі погроз Ірану про відновлення блокування Ормузької протоки, доки Ізраїль не припинить обстріли Хезболи в Лівані. Крім того, нафтові термінали в Ірані були атаковані невідомими дронами та літаками, що імовірно стало відповіддю ОАЕ на нічні обстріли їх нафтових терміналів Іраном в ніч оголошеного перемир'я.

Перемовини між США та Іраном пройдуть в Пакистані 10-11 квітня, і тоді стане зрозуміло, чи досягли сторони домовленостей. Тим часом Трамп заявив, що всі перекинуті в регіон війська США будуть залишитися там до укладення мирної угоди.

Вчора знову був зафіксований спалах спекулятивної інсайдерської торгівлі. Якісь інвестори поставили 950 млн доларів на зниження ф'ючерсів на нафту за дві години до оголошення Трампом перемир'я з Іраном, що за оцінками трейдерів, дозволило їм заробити кілька мільярдів прибутку.

Іран вчора повідомив, що обмежить до 12 кількість суден, які протягом доби перетинають Ормузьку протоку, та введе плату за прохід відповідно до угоди про припинення вогню. Вчора протокою пройшли лише 4 судна, що стало найменшим показником квітня, оскільки в інші дні місяця протокою за день проходило до 10, а інколи навіть 20 кораблів. 

У Перській затоці застрягло понад 800 суден, а ще по обидва боки протоки на транзит чекають понад 1000 суден. До війни протокою за добу проходило в середньому 135 суден.

За даними звіту асоціації EIA, запаси сирої нафти у США виросли до 2,75-річного максимуму, зокрема запаси сирої нафти в Кушинзі, пункті поставки ф'ючерсів WTI,  - до 20-місячного максимуму, що свідчить про високу пропозицію нафти на американському ринку.

За даними Vortexa, запаси сирої нафти на танкерах, що простоюють щонайменше 7 днів, за тиждень, який закінчився 3 квітня, зменшились на 3,9% до 130,25 млн барелів, що все одно на 50% перевищує середній показник до початку війни.

Обвал цін на нафту посилив тиск на котирування сільгоспкультур, і в першу чергу - рослинних олій. Травневі ф’ючерси на соєву олію на чиказькій СВОТ вчора впали на 3,3% до 1487 $/т, а на пальмову олію на біржі Bursa Malaysia - на 3,9% до 2-тижневого мінімуму 4586 рингитів/т або 1154 $/т.

На китайській біржі в Даляні найактивніший контракт на соєву олію вчора подешевшав на 3,07%, а на пальмову олію - на 4,36%.

Травневі ф’ючерси на пшеницю на чиказькій СВОТ впали на 3,1% до 214 $/т, на канолу - на 2,1%, а на ріпак - на 1,8%.

Сьогодні ринки будуть очікувати оновлених світових балансів зерна від USDA та подальших новин з Ірану.