Рынки с тревогой ожидают инаугурации Трампа и его первые 100 указов

В преддверии инаугурации Трампа рынки обсуждают судьбу Соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заключенного во время первого президентского срока Трампа. Объем торговли США с Мексикой и Канадой составляет 1,5 трлн $, но Трамп грозится ввести 25% пошлины на импорт товаров из обеих стран, а также 60% пошлины на товары из Китая.

 

Национальная ассоциация производителей кукурузы США (NCGA) заявляет, что при текущих ценах фермеры при выращивании кукурузы получают убытки в размере 160 $/акр, поэтому введение пошлин резко ухудшит ситуацию, поскольку основные импортеры кукурузы начнут покупать ее в Аргентине и Бразилии.

 

После подписания USMCA в 2020 г. экспорт агропродукции из США в Канаду вырос по сравнению с 2019 г. на 36% до 7,5 млрд $, а в Мексику – на 47% до 9,1 млрд $. На фоне торговой войны с Китаем в 2018-19 гг. эти страны стали крупнейшими покупателями американской агропродукции.

 

По прогнозу CoBank на 2025 г., новая торговая война будет иметь разрушительные последствия для сельского хозяйства США, поскольку Бразилия, Аргентина, рф и Австралия уже готовятся обеспечить американских покупателей своей продукцией.

 

Торговля агропродукцией между США и Канадой

В 2023 г. экспорт агропродукции из США в Канаду составил 28,4 млрд $, а импорт – 40,4 млрд $. За 10 месяцев 2024 г. США поставили в Канаду агротоваров на 26,2 млрд $, а приобрели – на 37,7 млрд $, что практически соответствует прошлогоднему уровню.

 

Канада является основным покупателем хлебобулочных изделий, овощей и этанола из США. В 2023 г. США экспортировали туда хлебобулочных изделий на 2,8 млрд $, овощей – на 1,97 млрд $, этанола – на 1,74 млрд $ (что в 4 раза больше, чем всем остальным покупателям).

 

За 11 месяцев 2024 г. США импортировали из Канады 730 409 голов КРС и 3,4 млн свиней, и поставили туда говядины на 824 млн $, что на 2% превышает показатель 2023 г.

 

Канада стала третьим по величине покупателем птицы в США, приобретя ее в 2023 г. на 504 млн $.

 

Более 90% калийных удобрений в США импортируются, причем 87% этого объема или 11-12 млн т – из Канады.

 

Торговля агропродукцией между США и Мексикой.

В 2023 г. экспорт агропродукции из США в Мексику составил 28,3 млрд $, а импорт – 45,5 млрд $. За 10 месяцев 2024 г. США поставили в Мексику агротоваров на 27,7 млрд $ (+7% по сравнению с прошлым годом), а приобрели – на 45 млрд $ (+7%).

 

Мексика является основным покупателем американской кукурузы, пшеницы, свинины, птицы и молочной продукции.

 

В 2023 г. США экспортировали в Мексику кукурузы на 5,4 млрд $, а птицы - на 1,26 млрд $.

 

За 10 месяцев 2024 г. (до ведения в США запрета на импорт) США приобрели в Мексике 1,2 млн голов КРС и экспортировали туда говядины на 1,2 млрд $, что на 14% превысило показатель 2023 г. и стало 4-м по величине объемом среди прочих покупателей.

 

Влияние пошлин на фермеров и потребителей

Мексика является основным поставщиком фруктов и овощей в США, поэтому новые пошлины приведут к росту цен на продовольствие.

 

Пострадают также и американские фермеры, поскольку в долгосрочной перспективе Бразилия увеличит площади сева сои и кукурузы второго урожая, что позволит нарастить ее долю на мировом рынке.

 

Экономисты считают, что введение 25% пошлины на товары из Мексики и Канады и 60% пошлины на товары из Китая окажет негативное влияние на торговлю зерновыми и масличными культурами между этими странами.