Закупочные цены на кукурузу в Украине падают, несмотря на снижение прогнозов урожая в Бразилии

После публикации январского отчета USDA трейдеры в Украине резко снизили закупочные цены на кукурузу, ссылаясь на сокращение экспортных продаж. В ответ аграрии переключились на продажи сои и подсолнечника, цены на которые остаются на высоком уровне.

С понедельника закупочные цены на кукурузу с доставкой в порты Черного моря снизились со 156-160 $/т или 6550-6650 грн/т до 146-153 $/т или 6000-6250 грн/т, хотя цены на фуражную пшеницу, предложения которой в последнее время были в дефиците, снизились не столь существенно.

В течение 1-15 января водным транспортом из Украины экспортировано 2,3 млн т зерна, в том числе через порты Дуная – 477 тыс т, и через порты Черного моря – 1,7 млн т, что превышает прошлогодние темпы.

По данным аналитиков, лайнап судов под кукурузу на ближайший месяц составляет 2-2,5 млн. т, поэтому трейдеры будут вынуждены активизировать закупки, чтобы выполнить контракты.

Рынок поддерживает снижение стоимости фрахта из черноморских портов. По данным Spike Brokers, в течение недели ставки фрахта большегрузных судов в направлении Китая снизились на 5 $/т, в то время как ставки фрахта хендисайзов и костеров остались неизменными.

В настоящее время ставки на перевозку из порта Черноморск составляют:

• Испания (Средиземноморье) – 39-42 $/т (30-35 тыс т);
• Италия (восточное побережье) – 37-38 $/т (30-35 тыс т);
• Италия (западное побережье) – 38-39 $/т (30-35 тыс т);
• Португалия – 39-42 $/т (30-35 тыс т);
• ARAG – 52-55 $/т (30-35 тыс т);
• Китай – 57-63 $/т (60-65 тыс т).

Ставки на перевозку из порта Измаил в Констанцу (Румыния) баржами 1-3 тыс. т составляют 22-28 €/т.

Бразилия начала собирать кукурузу первого урожая, которая, по данным AgRural, обмолочена на 5,1% площадей и пойдет преимущественно на внутреннюю переработку. После уборки сои фермеры уже засеяли кукурузой второго урожая 0,4% запланированных площадей.

Эксперты AgRural оценивают общий урожай кукурузы в Бразилии в 2024 г. в 114,1 млн т (137 млн т в прошлом году), агентство Conab – в 117,6 млн т, USDA – в 127 млн т. Расхождение прогнозов обусловлено неопределенностью с перспективами второго урожая, задержка сева которого снизит урожайность, как это произошло в 2022 г.

Мартовские фьючерсы на кукурузу в Чикаго за месяц упали на 8% до самого низкого с конца 2021 г. уровня 174 $/т (-37% за год) на фоне низких темпов экспорта из США и увеличения прогноза производства для США в последнем отчете USDA.

Внимание трейдеров приковано к Аргентине, где местная биржа в Росарио на фоне благоприятной погоды повысила прогноз урожая кукурузы до 59 млн т (34 млн т в прошлом году), хотя USDA оценивает его в 55 млн т. Прогнозы жары в стране в следующие несколько недель поддержат мировые котировки на кукурузу.