Цены на нефть упали на 5,5% на ожиданиях сокращения спроса в Китае и повышения ставки ФРС

Намерения ФРС США с целью сдерживания инфляции повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов выше 5% лихорадят фондовые и товарные рынки, что снижает спекулятивный спрос и цены на нефть и сырьевые товары, в частности на зерновые и масличные культуры.

Дополнительно на рынок оказывает давление неожиданное снижение в апреле индекса производственной деятельности в Китае, а также информация о наращивании россией экспорта нефти вопреки заявлениям о сокращении добычи и продаж.

По данным Bloomberg, в последние недели рф увеличила морской экспорт нефти до рекордных 4 млн баррелей/сутки (с начала полномасштабного вторжения в Украину поставки лишь один раз превышали этот показатель). Объявленное на ОПЕК+ два месяца назад сокращение добычи нефти в рф пока не подтверждено, при этом власти страны засекретили данные по добыче и экспорту нефти и нефтепродуктов.

Индия остается основным покупателем российской нефти и покупает ее больше, чем у Саудовской Аравии и Ирака вместе взятых, хотя именно они в прошлом году были главными поставщиками нефти в страну. Несмотря на увеличение поставок нефти из россии в Индию, стоимость ее рекордно снизилась. Если в прошлом году Индия покупала российскую нефть по 118 $/баррель, то в феврале уже по 72,14 $/баррель, а в марте – по 70,18 $/баррель.

Вчера июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упали на 5,3% до 5-недельного минимума 75,3 $/баррель (-12,2% за месяц), а на нефть WTI на бирже в Нью-Йорке – на 5,6% до 71,5$/баррель (-12% за месяц).

Вслед за ними снизились цены на российскую нефть марки Urals, которую официально продают по 60-62 $/баррель, а фактически – значительно дешевле, поскольку из-за санкций рф потеряла рынок Европы и вынуждена продавать нефть в Азию с большим дисконтом.

Падение цен на нефть приведет к снижению котировок на пальмовое масло, которые на бирже Bursa в Малайзии после падения на прошлой неделе на 11% вчера восстановились на 2,2% до 3421 ринггитов/т или 768 $/т (-8,2% за две недели).

Рынок пальмового масла находится под давлением значительного сокращения экспорта из Малайзии в апреле на 18-21% на фоне увеличения экспорта из Индонезии, выросшего после снижения властями части обязательных продаж на внутреннем рынке.

Июльские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго на этой неделе торговались на уровне 1138 $/т (-1% за неделю, -9,8% за месяц). Их поддерживает высокий спрос на шрот и масло в США, вызванный ограниченным предложением и активным экспортом сои, поскольку Аргентина резко уменьшит поставки.

Цены на подсолнечное масло остаются под давлением низкого спроса и составляют 975 $/т с доставкой покупателям, однако в Украине они снизились до 780-820 $/т с доставкой в порт, тогда как спрос со стороны стран ЕС практически отсутствует.